（一）工业机器人产量相当，增速放缓

当前，新一轮科技革命和产业变革加速演进，新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料等与机器人技术深度融合，机器人产业迎来升级换代、跨越发展的窗口期。随着后疫情时代的到来，中国工业经济展现出了应对复杂严峻局面的强大韧性和活力，工业机器人行业表现逆势上扬，2021年达近五年来最高值。

2021年上半年，我国工业机器人延续了2020年下半年市场的景气度，各行业市场需求持续释放，同时海外疫情不稳导致订单回流，推动工业机器人大幅增长，数据显示，2021年1-6月，工业机器人累计产量173630套，同比增长69.80%。而进入三季度后，工业机器人产量增速开始放缓，数据显示，2021年7、8、9月增速分别为42.3%、57.4%、19.5%，进入10月，更是只有10.6%的增速，放缓趋势明显。不过就绝对产量而言，2021下半年依然略高于上半年，国家统计局数据显示，2021年全年，我国工业机器人产量36.6万台，同比增长44.9%，这是连续第2年较高水平的增长，2021年工业机器人产量创历史最高水平圆满收官。预计2022年我国工业机器人产量将超40万套。

但从第四季度开始，工业机器人增速已经下行，究其原因，除了2020年下半年因复产复工出现的高基数外，就是此前因疫情积压的需求已经得到基本释放，同时2021年下半年，原材料价格上涨、芯片短缺、限电政策等因素，导致制造业景气度持续下降，制造业PMI甚至一度降至荣枯线以下，这些都对工业机器人产量的进一步发展造成了不小的影响。

表1. 我国工业机器人产量及增速

（二）工业机器人销售规模增速近20%

《“十四五”机器人产业发展规划》指出，我国已经连续8年成为全球最大的工业机器人消费国。根据IFR数据显示，2020年我国工业机器人销售规模达到422.5亿元，同比增长18.9%。2021年底，工信部、国家发改委、科技部等15部门联合印发了《“十四五”机器人产业发展规划》，推动我国机器人产业在“十四五”时期迈向中高端水平。《规划》明确提出，力争到2025年，我国成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地，机器人产业营业收入年均增长超过20%，制造业机器人密度实现翻番。预计到2025年我国工业机器人销售规模将达到1051亿元左右。

图1. 我国工业机器人销售额（亿元）

（三）市场行业集中度提高，国产化加速

新冠疫情虽然在中国很快被遏制，但依然从四个方面改变了国内工业机器人的市场格局。

第一，外资品牌由于海外市场需求疲软，转而加大在中国市场的投入，针对不同行业所需不同种类的工业机器人，采取定向降价，对中国小规模、专机化生产的企业造成冲击。

第二，疫情所引起的全球供应链问题以及企业管理问题，让部分规模化水平低、主打同质化价格战的工业机器人厂商，在抗风险能力和竞争力方面的问题快速暴露。

第三，疫情放大了部分劳动密集型产业用工短缺的问题，工业机器人“换人”，对于很多企业来说从可选项成为了必选项。

第四，疫情后中国快速复工复产，海外出口回暖直接导致一些依赖出口的细分行业加大对本土低价格工业机器人的投资，在一定程度上促进了本土低价格机器人的蓬勃发展。

这四点对应的现象是，中国工业机器人行业洗牌开始加速，行业集中度提高，增量市场进一步扩大。2019年-2020年，中国工业机器人Top40品牌份额从90.5%升至93.2%，Top20份额从77.2%升至81.2%。而中国本土Top5品牌，内资市场占有率从2018年的29%提升至2020年38%。

2020年与2021年，中国本土工业机器人品牌销量分别为4.5万台、6.2万台，国内市场占比从26.7%提升至29%。而2019年的国内市场占比为31.25%，说明疫情期间，抗风险能力较弱的本土品牌经历了加速退场。2021年占比反弹，预示中国本土机器人品牌在格局不断优化之下，竞争力不断提高。未来，本土品牌的市场占比将进一步扩大。另一方面，中国制造业的细分市场不断增多，本土工业机器人品牌相较外资品牌拓展本土市场更为灵活方便。因此在下游的细分赛道上，本土品牌的替代优势已经显现。

（四）工业机器人企业注册量增加

工业机器人被广泛应用于电子、物流、化工等各个工业领域之中，极大提高了生产效率、安全性以及智能化水平。近年来，国家推行机器换人，工业机器人备受追捧，工业机器人相关企业大量涌现。2016年工业机器人相关企业注册量仅8256家，2017年突破1万家，2020年突破3万家达到33873家，2021年工业机器人注册量大增，新增65219家企业。

图2. 工业机器人相关企业注册量

工业机器人企业云集东部沿海地区，其中广东工业机器人相关企业数量最多达3.40万家，江苏省、山东省排名第二和第三，工业机器人相关企业达3.22万家、1.73万家。浙江省、上海市工业机器人相关企业数量超1万家，分别为1.49万家、1.05万家。福建省、安徽省、陕西省、四川省、湖北省进入前十，依次排名第4-10名。

图3. 工业机器人企业分布

（五）工业机器人应用领域持续拓展

全球工业机器人下游应用主要集中在：汽车零部件、整车制造、家用电器、金属制品四大行业。而中国市场除了这几大类，近年来国内发展迅速的电子、光伏、锂电等行业，也对工业机器人有大量需求。MIRDATABANK数据显示，2021年，工业机器人下游行业中，新能源相关行业发展旺盛，其中，锂电池行业同比增速达131%，光伏行业同比增长51%。此外，新兴工业市场需求也在同步大幅增长，仓储物流、医疗用品、半导体行业增速分别达103%、74%、70%。

2021年中国市场多关节机器人销售量13万台，占比61.9%，相比2020年63%有所下降。这主要是因为多关节机器人市场中，占比更大的垂直多关节机器人，与传统四大行业捆绑过深。以六轴机器人为例，60%的订单量都来源于四大行业。中国本土工业机器人品牌正在快速渗透进新兴市场。

SCARA机器人是工业机器人第二大品类，在结构和工作方式上类似人的手臂，因此是“换人”趋势下的关键力量。2020年不少工厂复工延滞，SCARA机器人需求量暴涨，与2019年相比增幅高达59.1%，总销量4.63万台。另一方面，随着中国制造业的转型升级，SCARA机器人下游应用场景将越来越多：手机产业链、5G、新能源，这些产业的景气程度也在近几年明显提升。其中电子产品、光伏、锂电行业的订单量，占到SCARA总订单量的84%。这带来了本土SCARA机器人国产替代的想象空间---SCARA对机器人核心零部件、算法要求不高，均能实现国产替代，甚至如汇川、台达等生产零部件的厂商下探至该领域。中国本土SCARA机器人Top3企业的市占率合计为19%。SCARA2021年相较于2020年的增速略有回调，全年增速保持在30%左右。

同样，受到轻量化、柔性化生产趋势影响的，还有协作机器人，2021年出货量1.4万台，同比增速91.3%，市场占比6%，仍处于起步阶段。协作机器人市场逆转自2016年起的增速下降趋势，全年实现高增长，2021年增速大于70%，行业马太效应进一步显现，国产头部厂商业绩增长亮眼。下游行业对协作机器人的需求快速扩大，除了汽车零部件、3C和机械加工等领域，部分厂商也在非工业领域开拓协作机器人的应用场景，为市场增长注入驱动力。

Delta机器人主要用于分拣、装配等工作场景，应用范围较窄，市场占比仍在3%左右。

（六）机器人企业扩产竞赛开启

近来，以工业机器人“四大家族”为代表的巨头企业，都在加速对中国市场的布局，投资新建或扩建机器人工厂，提高生产能力与效率，以抢占更多的市场份额，新一轮产能竞赛已经开启。

ABB方面，投资1.5亿美元，在上海建设机器人超级工厂，计划在2022年一季度投产，虽没有公布具体产能数据，但据透露最高年产能可达10万台。

发那科方面，将投资15亿元人民币，在上海兴建其继日本之外的全球最大机器人生产基地，工厂占地面积合计将达到34万平方米，是原来一二期项目的5倍，年产能同样将达10万台。

安川方面，与长盈精密成立合资公司，瞄准主要应用与3C电子领域的新一代小型六轴工业机器人，到2021年，实现1万台的年产能，加上系统集成和标准工作站，实现年销售收入32亿元。

库卡方面，作为被美的收购的企业，特别是将被完全收购成为私企，未来的工业机器人业务无疑会更加偏向中国市场，就目前的情况来看，库卡在上海和佛山的工厂都已投产，最高年产能已达约5万台，另外还在建设佛山二期工程，预计2024年完工后可实现年产能10万台。

目前，四大家族在国内实现的工业机器人年产能约为15万台，等这些项目全部投产，也就是最晚到2025年，产能将超过50万台，这对国内工业机器人企业来说，无疑是不小的压力。而国产工业机器人主要品牌，如新松、埃斯顿、拓斯达、埃夫特、新时达等，目前年产能约为4万台，预计到2025年，工业机器人产能将超过25万台，仅这些加起来届时产能就将高达75万台，可以预见，未来几年工业机器人行业的竞争会更加激烈。