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【华信研究院】企业案例:上汽通用五菱在印尼市场快速发展

时间:2022-12-02


作为东南亚第一大经济体,印尼汽车市场逐步成为我国汽车企业“走出去”的新目标。目前,上海通用五菱已成为印尼最畅销的中国品牌汽车之一,2021年在印销量达到25564辆,首次跻身印尼汽车市场前六名。本文在此分析上海通用五菱在印尼市场的具体实践、发展经验及未来布局。


一、上汽通用五菱选择进入印尼市场的原因
2015年,在国家“一带一路”倡议的号召下,上汽通用五菱印尼汽车公司正式立项,在印尼建立了第一家整车工厂。资料显示,2014年印度尼西亚、泰国和马来西亚占据了东南亚地区汽车总销量的近九成。过去,车企在开拓东南亚市场时,更多将目光着眼于泰国市场,例如上汽集团曾携手泰国正大集团,在当地建厂并销售MG品牌车型。然而,印尼市场当年的增长势头不容小觑,东盟汽车联合会、印尼汽车工业协会Gaikindo及泰国工业联盟(FTI)的数据显示,2014年印尼汽车产量为130万辆,较2013年增长7%;而泰国的汽车产量则同比下跌23%至188万辆。此外,印尼政府当时正推动—系列改革政策以拉动当地汽年工业发展,并吸引塔塔、通用以及其余车企在当地建厂。对此,国际相关专家分析称,在未来的7-10年间,印尼将有望超越泰国,成为东南亚第一大汽车市场。


一方面,对上汽通用五菱来说,印尼曾是其十分渴望进入的一大市场。早在2006年底上汽通用五菱就曾表示,正在酝酿进入当地市场。另一方面,通过研究分析,上汽通用五菱对进入印尼市场有较强的信心。从产品需求上看,由于经济和消费习惯趋势,印尼市场消费者更关注产品的经济性和功能性,通过多年的经验积累,加之此前在印度等地积累的经验,上汽通用五菱对进入这一市场显得十分有底气。


二、上汽通用五菱进入印尼市场的具体实践

在上汽通用五菱进入印尼市场之前,日资汽车产业已统治印尼汽车市场,无论是上游的零部件、整车制造,还是下游的销售、租赁和金融服务,甚至二手车,都由日资控制。这种控制让老旧款式的汽车顽固地生存着。

在印尼整车厂投产前,上汽通用五菱就在不断探索海外业务拓展方式。从整车出口、全散件(CDK)出口,到输出人员为当地提供支持,上汽通用五菱主要借用通用的全球布局,以“借船出海”的方式实践汽车全产业链输出的国际投资和运营方式,海外运营经验的逐渐成熟。


2015年,上汽通用五菱决定投资7亿美元在印尼设立占地60公顷的工厂,这也是中国车企最早在海外投资建设的整车厂之一,同时也踏出了中国车企海外拓展、挑战日企在印尼市场统治的关键一步。不仅如此,上汽通用五菱还在印尼当地投资建设了上汽供应商园区,引入了国内的主要供应商,在2017年建成了一条包括供应链体系、制造体系和销售服务体系在内的完整产业链。


对建设整车厂这一重要决策,上汽通用五菱印尼汽车有限公司主管销售的副总经理孙中浩曾表示,印尼市场青睐性价比较高的家用MPV以及SUV车型,但占据印尼市场大部分份额的日系品牌,输出当地的技术比较落后。而上汽通用五菱的汽车产品包括技术、车型和空间配置等,在印尼都具有较强的竞争力,于是决定在印尼投资建立一个现代化的整车工厂,实现长期经营。


自从2017年五菱印尼工厂投产,五菱已经直面日系品牌进行了四年多激烈的竞争。期间,2019年,上汽通用五菱基本覆盖印尼88%的区域市场,并成功打入了印尼中端SUV汽车市场。2020年,上汽通用五菱借助已发行的三款车型,成功在印尼第二梯队站稳了脚跟。2021年8月,上汽通用五菱印尼汽车有限公司建成投产四周年,累计销量6.6万台,在众多中国汽车品牌中脱颖而出,从0到3%登顶印尼市场中国汽车品牌占有率榜首,成为印尼最受欢迎的中国汽车品牌。


上汽通用五菱通过“造船出海”模式,“走出去”的战略稳步推进,截至2021年年底,已有16家国内配套汽车零部件企业纷纷跟随上汽通用五菱的步伐在印尼落地,带动当地37家汽车零部件制造企业共同参与国际化经营。2021年全年,上汽通用五菱海外销量达145550台套,同比上涨88%;海外销量收入累计76亿元人民币,同比上涨120%;其中印尼公司全年销售25650辆,同比2020年增长257%,同比2019年增长3%。


此外,2021年4月,印尼总统府幕僚长在五菱展台宣布印尼新能源汽车协会正式成立,五菱汽车作为印尼新能源汽车协会的主要成员,将积极参与印尼新能源汽车相关政策和技术标准制定,生态建设规划等工作。基于在国内新能源推广领域积累的经验,并结合印尼本地情况,上汽通用五菱印尼子公司积极参与到印尼新能源相关政策讨论中,推动印尼新能源产业发展。提出诸如引入全球小型电动车车型,通过个人用户、政府部门为切入点,扩大电动汽车销量并加快电动汽车“三电”产业发展等推进方案。


三、上汽通用五菱在印尼市场发展的经验

尽管东盟市场被很自然地看作中企海外拓展的理想市场,但开拓东南亚市场并不是一场速战速决的“闪电战”,而将是需要长期深耕、苦练内功的“持久战”。


中国-东盟商务理事会执行理事长许宁宁在2020年10月30日出席主题为“中国—东盟:新型全球化下一站”的财新云会场中分析称,中国企业在东盟的业务拓展,充分的可行性研究至关重要,许多中国企业走进东盟的失败案例,都是缺乏科研可行性研究。他建议,中国企业应了解区域内各国的发展关切和产业政策,找准市场开发的切入点。

(一)企业进行充分的市场调研与可行性研究

在决定投资前,上汽通用五菱开展了充分的市场调研和可行性研究。通过用户画像发现,印尼市场长期被日资车垄断,用户使用习惯一定程度上也被固化。大部分印尼消费者家庭观念强、家庭成员多,将汽车视为投资品,对二手车残值非常关心。


此外,印尼汽车市场普遍采用金融信贷方式购买汽车,拥有一家当地的汽车金融公司对于上汽通用五菱的业务拓展至关重要。2019年,上汽通用五菱多元金融印尼公司正式成立,不仅成为上汽金融的第一家海外金融公司,也成为印尼最早成立的中资金融公司之一,为上汽通用五菱在印尼汽车产业链添上关键一环。

(二)企业积极寻求跨国金融机构的合作与帮助

跨国金融机构的合作和帮助也是中企出海的一大助力。据了解,渣打银行为上汽通用五菱在印尼市场的本土化运营过程中扮演了重要角色,包括对当地市场做的深入调研,以及决定投资之后作出的全面融资方案。渣打银行也是第一家为上汽通用五菱印尼多元金融有限公司提供融资支持的银行。


渣打银行作为一家在东盟十国都拥有网络的国际银行,能够为中国企业在东盟的业务拓展和本土化经营提供很多经验和建议。据介绍,渣打银行在7个东盟国家经营超过100年,与当地监管机构保持着良好关系,能够帮助中国企业拓宽商务信息和渠道,帮助筛选符合当地产业政策和政策导向的项目,助力提升中国企业对外投资质量,并对当地经济和民生带来积极影响。此外,渣打银行的全球客户经理制,能够充分发挥全球网络资源,为海外拓展的中国企业提供定制、全面的金融解决方案。

(三)企业深入理解本土文化信仰,推进软实力建设

除了对于本地市场的深入调研,理解本土文化和尊重当地信仰,是上汽通用五菱软实力建设的另一要点。目前上汽通用五菱工厂员工以印尼本地人为主,中国外派员工数量较少。因此五菱厂区专门为当地员工提供了清真寺,为穆斯林员工提供祷告便利。


不仅如此,为了更好地进行跨文化管理,五菱定期会派担任重要职位的印尼员工前往国内柳州总部进行1-3个月不等的培训。五菱还创新性地推出印尼职业技术学院和柳州城市职业技术学院的联合办学,为当地有潜力的学生提供丰厚的奖学金,并在其毕业后直接招收为印尼五菱的员工。截至目前,跨国联合办学已先后为印尼五菱输入了260多名技术人才。


四  上汽通用五菱未来战略布局

(一)积极局整个东盟地区汽车市场

东南亚是“一带一路”的先行地区,也是和中国贸易投资最密切的地区之一。上汽通用五菱之所以来到印尼,并非仅仅是看中这个国家2.6亿的人口红利,而是瞄准了包括泰国、马来西亚等在内的整个东盟地区的消费需求,以及围绕东盟的潜在全球机遇。


东盟内部正在推动实施东盟经济共同体2025经济发展蓝图,加强内部市场的开放。在外部东盟已经签署了多个自由贸易协定,包括印度、欧盟等等。通过东盟的原产地证书,中国企业可以绕开印度针对中国的35%高关税,用东盟—印度自由贸易协定去开发印度市场。按照东盟内部规定,外来投资的汽车企业一旦达到40%的本地化率,出口到东盟内其他国家就可享受零关税的政策,这一规定也成为上汽通用五菱考虑在印尼设厂的一大因素。


上汽通用五菱积极响应国家“一带一路”倡议,以“扎根印尼,辐射东南亚”为蓝图,在汽车全产业链“走出去”过程中发挥主机厂的带头作用,带动更多上下游企业一同“走出去”,共创海外市场新未来。随着“一带一路”倡议逐步实现,上汽通用五菱作为立足于西南的汽车企业,未来将抓住建设西部陆海新通道机遇,出口更多、更高品质、更符合当地人民生活需要的产品。立足用户需求是五菱立身之本,未来五菱将持续致力于“走出去”,积极参与全球市场,以为全世界人民提供更好的出行体验为目标,为共建人类命运共同体的宏伟目标添砖加瓦。


随着中国—东盟自贸区升级议定书在2019年全面生效,以及区域全面经济伙伴关系(RCEP)在2022年1月正式生效,中国企业将充分利用这一系列新自由贸易协定带来的红利,开拓东盟及东盟以外的国际市场,这对于中国目前正在形成的双循环新发展格局也有重要意义。

(二)推动企业新能源汽车产业全球化布局

五菱进军新能源汽车取得良好成绩,其一款2020年6月份上市的新能源汽车,9月份月销售量已经超越了新能源巨头美国特斯拉在中国的销量,成为中国新能源汽车的月销量冠军。


2022年,五菱将沿着“一带一路”,分阶段推进新能源汽车全球化。第一阶段以印尼为中心,打通东南亚、中东市场,推广建立当地电动车标准;第二阶段开拓印度、埃及等市场,关键零部件走出去,在海外建厂供货,提高海外工厂国产化率;第三阶段进军欧洲、日韩等市场,建立五菱新能源产品的全球竞争力。




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