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【华信研究院】国际产经动态跟踪

时间:2022-12-02

产业跟踪

一、台积电将与日本政府密切合作以扩大在日产能对抗地缘政治风险

据知情人士消息,全球最大晶圆代工龙头——台积电正在考虑扩大在日本的产能以降低地缘政治风险。半导体产业自去年以来持续遭遇变故,美国和日本等盟友对于中国半导体崛起以及芯片制造业集中在中国台湾感到担忧并开始采取相应措施打压中国芯片产业。2022年8月9日通过的《芯片和科学法案》(Chips and Science Act)通过“护栏条款”,规定适格实体在获得法案补贴之时或者之前,应当与美国商务部签订为期十年的协议,在协议规定之日内,不得在中国或者其他受关注的外国国家(foreign country of concern)进行涉及实质性扩张半导体产能的重大交易。并提出与韩国、中国台湾、日本组成“芯片四方联盟”(Chips 4 Alliance)的构想,以加强芯片产业合作,重新建构从生产到在友好国家之间分销的芯片供应链。台积电在日本建厂就是为应对这些问题的措施之一。


台积电目前正在日本九州兴建工厂,这是其在日本建设的首座晶圆厂,耗资约数十亿美元并且得到日本政府补助,该补助弥补了在日本设厂有可能会遇到电力供应吃紧和地震等天灾袭击等风险。九州厂将聚焦于制造成熟制程的芯片,预定2024年底开始出货。知情人士表示,日本政府已暗示,希望台积电除在当地建厂外,还能进一步扩大在日本的投资,但相关讨论尚未定案,台积电正在研究可行性。若台积电计划扩大在日本的投资,可能会在九州生产更先进的芯片。台积电发言人表示,在日本的建厂计划正如期推动,并拒绝对可能的扩张计划置评。日本经济部官员对此也拒绝回应。


日本曾是首屈一指的半导体制造大国,但是当前已落后于中国台湾和美国。东京当局官员表示,这对国家安全造成了隐患,应扩大本土芯片的产能,以支持车厂等制造商的芯片需求。日本国会议员去年12月通过了重振国内半导体产业的法案,规模达7740亿日元(52亿美元),目标是2030年前把国产芯片的销售提高至近1000亿美元,为2020年规模的三倍左右。这项预算案将为日本先进芯片的制造补贴数十亿美元。


二、欧洲理事会就欧盟层面应对能源危机采取的进一步措施达成协议

在2022年10月20日至21日举行的欧洲理事会上,欧盟领导人一致认为鉴于当前欧洲面临的危机,欧洲必须采取措施减少需求、保证能源供给安全,以此降低整个欧盟内部企业和家庭的用能成本,并维护单一市场的完整性。领导人呼吁欧洲理事会和欧盟委员会尽快提交有关新措施的具体实施细则,包括(1)联合采购天然气:欧盟成员国充分利用联合谈判的议价能力,合作购买足够多的天然气,采购总量至少占其储存量的15%。允许公司组建欧洲财团,就天然气长期合约进行谈判,但俄罗斯供应来源将被排除在外。(2)对欧洲天然气基准价格实施限价机制:在2023年3月31日以前,推出替代性的液化天然气(LNG)的基准价格,以避免价格上涨和限制投机。(3)协调欧盟成员国能源供应:在紧急状况下帮助成员国从其他国家获得天然气等。此外,各方广泛支持对“用于发电用途的天然气实施价格限制”。


值得注意的是,因德国、荷兰等国坚决反对,本次峰会仍然未能就部分成员国极力推动的对所有进口天然气实施限价达成共识,欧盟内部在此关键问题上分歧依旧。以德国为首的反对国家认为此举可能会使得天然气销往其他区域,并削弱欧盟民众节约天然气的动力,进一步加剧欧洲的能源供应危机。欧盟委员会主席冯德莱恩表示,欧盟方面将继续研究“限价”问题。


三、马来西亚推出新投资政策

据“Vietnamplus”近期报道,马来西亚国际贸易和工业部推出了一项新的投资政策,以保持经济可持续增长,为人民提供高质量和高技术含量的就业机会,改善人民的生活,确保共同繁荣。新投资政策的战略重点之一是制定关于国家投资愿望(National Investment Aspirations, NIA)和环境、社会和治理(ESG)议程的统一投资战略,以及强调直接满足投资者需求的灵活、具有前瞻性的激励方案。投资新政的另一重点是确保建立一个充满活力的人才库,以满足劳动力市场的需求,并积极抓住高价值的就业机会。此外,投资新政还将优先考虑扶持创新、高影响力和高科技产业投资,并将加速整体商业生态系统的精简,确保营商便利性,增强竞争力,成为外资首选投资目的地。


由于外商投资已经成为推动马来西亚经济发展的重要因素,2021年受外国直接投资以及制造业、电气和电子行业项目数量不断增加的推动,马来西亚的投资总额超过预期,达到3940亿令吉(约合850亿美元)。近年来马来西亚政府一直致力于改善投资环境、吸引外来投资,根据世界银行的《2021年全球营商环境报告》,马来西亚继续跻身全球前20名经济体之列。此外,2022年3月起对马来西亚正式生效的《区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)》,以及将于2022年11月下旬对马来西亚正式生效的《跨太平洋伙伴关系全面进步协定(CPTPP)》,也为中马贸易与投资带来新的机遇。



数据跟踪

一、全国:前三季度进出口同比增长9.9%

据海关统计,2022年前三季度,我国进出口总值31.11万亿元人民币,比去年同期增长9.9%。其中,出口17.67万亿元,增长13.8%;进口13.44万亿元,增长5.2%;贸易顺差4.23万亿元,扩大53.7%。按美元计价,前三季度我国进出口总值4.75万亿美元,增长8.7%。其中,出口2.7万亿美元,增长12.5%;进口2.05万亿美元,增长4.1%;贸易顺差6451.5亿美元,扩大51.6%。


一般贸易进出口两位数增长、比重提升。前三季度,我国一般贸易进出口19.92万亿元,增长13.7%,占我外贸总值的64%,比去年同期提升2.1个百分点。其中,出口11.3万亿元,增长19.3%;进口8.62万亿元,增长7.1%。同期,加工贸易进出口6.27万亿元,增长3.4%,占20.2%。其中,出口3.99万亿元,增长5.4%;进口2.28万亿元,与去年同期基本持平。此外,我国以保税物流方式进出口3.83万亿元,增长9.2%。其中,出口1.46万亿元,增长13.6%;进口2.37万亿元,增长6.7%。


对东盟、欧盟和美国等主要贸易伙伴进出口增长。前三季度,东盟为我第一大贸易伙伴,我与东盟贸易总值为4.7万亿元,增长15.2%,占我外贸总值的15.1%。其中,对东盟出口2.73万亿元,增长22%;自东盟进口1.97万亿元,增长6.9%;对东盟贸易顺差7536亿元,扩大93.4%。欧盟为我第二大贸易伙伴,我与欧盟贸易总值为4.23万亿元,增长9%,占13.6%。其中,对欧盟出口2.81万亿元,增长18.2%;自欧盟进口1.42万亿元,下降5.4%;对欧盟贸易顺差1.39万亿元,扩大58.8%。美国为我第三大贸易伙伴,我与美国贸易总值为3.8万亿元,增长8%,占12.2%。其中,对美国出口2.93万亿元,增长10.1%;自美国进口8651.3亿元,增长1.3%;对美国贸易顺差2.07万亿元,扩大14.2%。韩国为我第四大贸易伙伴,我与韩国贸易总值为1.81万亿元,增长7.1%,占5.8%。其中,对韩国出口8028.3亿元,增长16.5%;自韩国进口1.01万亿元,增长0.6%;对韩国贸易逆差2066.6亿元,收窄34.2%。同期,我国对“一带一路”沿线国家合计进出口10.04万亿元,增长20.7%。其中,出口5.7万亿元,增长21.2%;进口4.34万亿元,增长20%。


民营企业进出口快速增长、比重提升。前三季度,民营企业进出口15.62万亿元,增长14.5%,占我外贸总值的50.2%,比去年同期提升2个百分点。其中,出口10.61万亿元,增长19.5%,占出口总值的60%;进口5.01万亿元,增长5.4%,占进口总值的37.3%。同期,外商投资企业进出口10.42万亿元,增长2%,占我外贸总值的33.5%。其中,出口5.63万亿元,增长5.6%;进口4.79万亿元,下降1.8%。国有企业进出口5.02万亿元,增长15.1%,占我外贸总值的16.1%。其中,出口1.41万亿元,增长10.8%;进口3.61万亿元,增长16.9%。


机电产品和劳动密集型产品出口均增长。前三季度,我国出口机电产品10.04万亿元,增长10%,占出口总值的56.8%。其中,自动数据处理设备及其零部件1.18万亿元,增长1.9%;手机6722.5亿元,增长7.8%;汽车2598.4亿元,增长67.1%。同期,出口劳动密集型产品3.19万亿元,增长12.7%,占18%。其中,服装及衣着附件8806.5亿元,增长11.1%;纺织品7474.6亿元,增长9.7%;塑料制品5259.3亿元,增长14.5%。此外,出口钢材5120.9万吨,减少3.4%;成品油3545.1万吨,减少27.6%;肥料1726.5万吨,减少33.8%。


铁矿砂进口量价齐跌,原油、煤、天然气和大豆等进口量减价扬。前三季度,我国进口铁矿砂8.23亿吨,减少2.3%,进口均价(下同)每吨813元,下跌29.7%。同期,进口原油3.7亿吨,减少4.3%,每吨4808.3元,上涨55.1%;煤2.01亿吨,减少12.7%,每吨989.6元,上涨66.2%;天然气8116.3万吨,减少9.5%,每吨4006.3元,上涨60.7%;大豆6904.3万吨,减少6.6%,每吨4409.8元,上涨25.8%;初级形状的塑料2267.8万吨,减少12%,每吨1.25万元,上涨9.5%;成品油1737.2万吨,减少13.9%,每吨5250.8元,上涨36%。此外,进口未锻轧铜及铜材443.1万吨,增加9.8%,每吨6.3万元,上涨4.1%。同期,进口机电产品5.2万亿元,下降3.8%。其中,集成电路4171.3亿个,减少12.8%,价值2.07万亿元,增长2.6%;汽车(包括底盘)67.1万辆,减少11%,价值2697.6亿元,下降0.2%。

二、广东:前三季度外贸进出口增长1.3%

2022年前三季度,广东外贸进出口6.1万亿元,增长1.3%。其中,出口3.89万亿元,增长5.6%;进口2.21万亿元,下降5.6%。


一般贸易占比提升。前三季度,广东一般贸易进出口3.33万亿元,增长5.4%,占广东进出口总值的54.5%,占比较去年同期提升2.1个百分点;加工贸易进出口下降1.5%,占25.8%;保税物流增长4.9%,占16.3%。国有企业较快增长,民营企业占比过半。前三季度,广东国有企业进出口3633.4亿元,增长17%,增速快于广东整体15.7个百分点;民营企业增长0.9%,占56.7%;外商投资企业下降0.1%,占37.2%。对欧美进出口增长近一成。前三季度,广东对东盟进出口9696.4亿元,增长6.7%,东盟为广东第一大贸易伙伴;对美国、欧盟和中国台湾地区进出口分别增长9.3%、9.8%和3.1%;对中国香港下降10.4%。


机电产品和劳动密集型产品出口均增长。前三季度,广东出口机电产品2.6万亿元,增长3.1%,占广东出口总值的66.9%。其中,电工器材、自动数据处理设备及其零部件、手机分别增长20.8%、11%和7.9%;家用电器下降10.4%。同期,出口劳动密集型产品6433.4亿元,占16.6%。其中,玩具增长11.6%、塑料制品增长10.8%、纺织服装下降3%。


农产品、原油、半导体制造设备等重要生活和生产商品进口表现较好。前三季度,广东进口农产品1579.2亿元,增长11.5%。其中,进口粮食增长24.5%、水产品增长42.4%。进口原油257.1亿元,增长98.3%。同期,进口机电产品1.44万亿元,下降7.9%。其中,半导体制造设备增长55.8%、自动数据处理设备及其零部件下降1.4%、集成电路下降1%,表现好于广东整体进口。

三、浙江:前三季度外贸进出口增长17.6%

2022年前三季度浙江进出口3.52万亿元,同比增长17.6%,其中出口2.60万亿元,增长20.1%,进口9246.5亿元,增长11.2%,进出口、出口和进口继续保持全国第3、第3和第6位。在东部沿海主要外贸省市中,浙江进出口和进口增速居首位,出口增速居第2位。


欧美市场稳定增长,新兴市场提档加速。前三季度,全省对主要市场均保持较快增长,其中,对传统市场欧盟、美国进出口5743.2亿元、5047.9亿元,分别增长18.3%、13.2%,合计占全省外贸总值的30.6%;对东盟、拉美、非洲等新兴市场进出口4725.5亿元、3504.2亿元、2495.7亿元,分别增长20.0%、19.9%和22.1%,合计占30.4%,较去年同期提升0.7个百分点,合计拉动全省外贸增长6.1个百分点。此外,对“一带一路”沿线国家进出口1.26万亿元,增长23.3%,占全省进出口总值的35.8%,提升1.6个百分点;对RCEP其他成员国进出口8663.1亿元,增长13.7%,占24.6%。


高新技术产品出口比重提升,新能源产品出口表现抢眼。前三季度,全省高新技术产品出口2614.7元,增长38.7%,高出整体出口增速18.6个百分点,占全省出口比重提升1.4个百分点至10.1%,拉动全省出口增长3.4个百分点;机电、劳密产品出口1.15万亿元和7957.7亿元,分别增长16.2%和17.1%,其中鞋靴、箱包、汽车、手机分别出口509.6亿元、347.2亿元、247.3亿元、56.4亿元,增长30.7%、58.5%、1.2倍和1.0倍。同期,新能源产品出口势头良好,太阳能电池、电动载人汽车、锂离子蓄电池分别出口655.1亿元、169.3亿元和98.9亿元,增长1.5倍、1.7倍、1.2倍,合计拉动全省出口增长2.5个百分点。此外,成品油出口638.3亿元,增长82.4%。


能源产品对进口拉动作用显著,部分农产品进口增长较快。前三季度,全省进口原油、煤、天然气等能源产品1492.2亿元,增长80.3%,占全省进口总值的16.1%,拉动全省进口增长8.0个百分点;其中原油进口量增加24.6%,进口值大幅增长1.0倍,拉动整体进口增长7.4个百分点。同期,农产品进口687.6亿元,增长17.3%。此外,机电产品进口1374.1亿元,增长1.6%,占14.9%;消费品进口954.6亿元,增长5.7%,占10.3%。


外贸主体不断增加,内生动力逐渐增强。前三季度,全省有进出口实绩的外贸企业9.7万家,增加6.8%,其中民营企业8.9万家,增加7.2%;民营企业实现进出口2.73万亿元,增长21.2%,占全省外贸总值的77.6%,提升2.3个百分点,拉动全省外贸增速16.0个百分点,同期,外商投资企业进出口5193.8亿元,增长6.9%,占14.7%。前三季度专精特新“小巨人”企业出口384.5亿元,增长38.5%,高出整体出口增速18.4个百分点;自主品牌商品出口4155.6亿元,增长33.2%,占出口总值的16.0%,比重提升1.6个百分点。


外贸新业态逐渐壮大,综保区和自贸试验区进出口快速增长。前三季度,全省通过一般贸易方式进出口2.80万亿元,增长18.5%,高出整体增速0.9个百分点,占全省外贸总值的79.4%,较去年同期提升0.6个百分点。同期,市场采购出口3114.4亿元,增长22.1%,占全国市场采购出口总值的47.3%;通过海关跨境电商管理平台出口793.0亿元,增长1.5倍;两大新业态合计占全省出口总值的15.1%,拉动全省出口增长4.8个百分点。此外,全省综保区和自贸试验区分别进出口1196.3亿元和5233.7亿元,分别增长28.4%、30.2%,高出整体增速10.8和12.6个百分点,合计拉动全省外贸增长4.9个百分点。

四、江苏:前三季度外贸进出口超4万亿元

前三季度,江苏省实现外贸进出口总值4.11万亿元,同比增长9.8%,占全国进出口总值的13.2%。其中,出口2.61万亿元,增长12.9%;进口1.5万亿元,增长4.9%。前三季度江苏省外贸呈现出一系列亮点和特点。从贸易方式来看,贸易自主性增强,一般贸易比重提升。前三季度,我省以一般贸易方式进出口2.36万亿元,增长11.1%,占全省进出口总值比重较去年同期提升0.6个百分点至57.4%。同期,加工贸易进出口1.28万亿元,增长9%。


市场主体方面,内生动能持续释放,民营企业继续领跑。前三季度,江苏省民营企业和国有企业分别进出口1.62万亿元和3854亿元,分别增长15%和15.1%,合计占全省进出口总值的比重较去年同期提升2.2个百分点至48.9%。民营企业进出口增长拉动我省进出口增长5.7个百分点,成为我省外贸增长的最主要拉动力量。同期,外商投资企业进出口2.1万亿元,增长5.3%,占比51.1%。


贸易伙伴方面,主要市场保持增长,新兴市场开拓有力。前三季度,江苏省对欧盟、东盟、美国、韩国、日本等主要贸易伙伴分别进出口6264亿元、6074.7亿元、5390.7亿元、4424.4亿元、3268.1亿元,分别增长13.5%、13.8%、6.5%、15.1%、1.9%,合计占全省进出口总值的61.9%。同期,对“一带一路”沿线国家进出口1.09万亿元,增长14.9%,占比较去年同期提升1.2个百分点至26.5%。对拉美和非洲进出口分别增长24.7%和14.7%,增速均快于整体。


产品结构方面,新动能快速成长,新能源产品、手机等出口快速增长。前三季度,江苏省机电产品出口1.72万亿元,增长12.6%,占全省出口总值的65.8%。其中,新能源行业代表性产品太阳能电池、锂离子蓄电池分别出口776.4亿元、508.3亿元,分别增长71%、70.8%;集成电路、手机、船舶分别出口1938.1亿元、820.1亿元、326.8亿元,分别增长13.7%、102.9%、10.4%。同期,我省出口劳动密集型产品3920.9亿元,增长6.3%,占15%。此外,出口基本有机化学品905.5亿元,增长30.1%。

五、重庆:前三季度外贸进出口同比增长8.5%

2022年前三季度,重庆外贸进出口总值6259.5亿元人民币,同比增长8.5%。2022年前三季度,重庆外商投资企业进出口2942.4亿元,同比增长8.2%;民营企业进出口2835亿元,同比增长12.7%。重庆海关提到,上述两类企业合计占比同期重庆外贸进出口总值的92.3%。


贸易伙伴方面,2022年前三季度,重庆对东盟、欧盟、美国分别进出口946.6亿元、940.2亿元、877.4亿元,同比增长1.8%、4%、3.1%,合计进出口值占同期重庆外贸总值的44.2%。


同期,重庆对“一带一路”沿线国家进出口1687.8亿元,同比增长6.9%;对RCEP(《区域全面经济伙伴关系协定》)成员国进出口1957.7亿元,同比增长12.8%。

六、山东:前三季度进出口同比增长15.7%

2022年前三季度山东省实现外贸进出口2.44万亿元人民币,同比增长15.7%。其中,出口1.48万亿元,增长20.8%;进口9632.6亿元,增长8.7%。进出口、出口、进口增速三项主要指标均高于全国整体水平。在全国前十大主要外贸省市中,山东省进出口增速排名第三,出口增速排名第一,进口增速排名第三。


前三季度,山东省民营企业进出口实现1.79万亿元,同比增长20.8%,占全省进出口总值的73.3%,占比提升3.1个百分点。同期,外商投资企业进出口4399亿元,增长0.9%,占全省进出口总值的18%;国有企业进出口2113.8亿元,增长11.4%。前三季度,山东省机电产品出口继续保持高速增长,共实现进出口6248.9亿元,同比增长17.9%,占出口总值的42.2%。其中,汽车零配件出口912.6亿元,增长15.7%;游戏机及其零附件出口447.5亿元,增长13.5%;电工器材出口375.3亿元,增长36.9%;电子元件出口353.1亿元,增长30.2%,显示出“山东制造”在全球市场的竞争力不断增强。


从主要贸易市场看,在前三季度的进出口中,俄罗斯超过日本成为我省第5大进出口市场,同时,山东省对“一带一路”沿线国家和RCEP其他成员国进出口比重也明显提升。前三季度,我省对东盟进出口4646.3亿元,增长56.1%;对美国进出口2696.6亿元,增长12.5%;对欧盟进出口2178.6亿元,增长4.4%;对韩国进出口2060.7亿元,增长6.8%;对俄罗斯进出口1425.4亿元,增长60.8%;对日本进出口1423.4亿元,增长7.3%。以上六大国际市场合计占全省外贸进出口总值的59.1%。同期,山东省对“一带一路”沿线国家进出口9261.7亿元,增长40.2%,占全省进出口总值的37.9%,占比提升6.6个百分点。对RCEP其他成员国进出口9218.4亿元,增长25.1%,占全省进出口总值的37.7%,占比提升2.8个百分点。



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